국제 방적 연합 속보: 코로나 사태의 지난 2년과 미래의 한 단계에 대한 분석과 조사 연구

제12차 국제방적연합 코로나 상황 조사 보고서

- 코로나 대유행이 전 세계 방직업에 미친 영향

국제 방적 연합 총간사 크리스티안 신들러 박사

　　1. 2022년 1월 전 세계 방직 가치 체인 운행이 지속적으로 호조세를 유지하다

국제방적은 2022년 1월 하순 2020년 3월 이후 12번째 국제방적 코로나 사태 조사를 진행했다.설문에는 지역별 및 업종별 270여 개 기업이 참여했다.이 장에서 2022년 1월 하순의 업계 운행 상황을 토론하였다.

2022년 1월에 전 세계 방직품 가치 체인의 전체 운행 상황은 상대적으로 높은 수준을 유지했다(그림1과 그림2).2021년 11월에 경영 상황이'양호'와'나쁨'이라고 보고된 기업이 차지하는 비례의 차치(정평형)는 +28PP에서 1월의 +23PP 하락했다.경기회복의 공고함이 2021 2분기에 시작됐다는 것을 보여주는 여전히 매우 높은 수치다.경영 상황을'만족한다'고 보고한 기업의 비중이 2021년 11월 40%에서 2022년 1월 48%(그림1)로 높아진 사실은 온건하고 광범위한 회복을 뒷받침한다.전염성은 강하지만 덜 심각한 코로나바이러스에 의한 감염자 증가는 2021년 11월 이후 전 세계적으로 이어지고 있다.Omicron은 전 세계 경제의 지속적인 회복을 막을 수 없다.

세계 대다수 국가의 정부는 새로운 봉쇄 조치를 취하지 않았고 최근에도 건강 시스템이 더 이상 모든 것을 압도하는 위협을 받지 않는다면 앞으로 몇 주와 몇 달 내에 현재 존재하는 제한을 완화하겠다는 신호를 보냈다.

지역별로는 2022년 1월 기업 경영 상황이 양호에서 매우 양호한 모습을 보였는데 특히 북미(+56PP)와 남미(+55PP), 유럽(터키(+44PP 포함), 동남아(+31PP), 남아시아(+31PP) 등이 그 뒤를 이었다.이와 함께 동아시아와 아프리카의 기업들은 자신의 업무 상황에 만족하지 않는다.

2021년 5월 이후 지역별 발전 상황은 업종 운영이 안정적이고 예외가 거의 없다는 것을 보여준다.2021년 7월 남미의 상업 상황이 급격히 악화하면서 남반구의 겨울철에는 감염자 증가로 +13PP에 그쳤으나 이후 빠르게 회복했다.마찬가지로 동남아의 상황은 2021년 9월에도 눈에 띄게 악화했다.베트남과 인도네시아의 봉쇄가 몇 주 동안 실시되었다.또 봉쇄 기간이 끝난 뒤 운행 상황이 빠르게 개선됐다.2021년 5월 이후 아프리카 기업들의 경영 상황은'나쁨'과'만족'사이에서 상당히 불안정하게 발전하고 있다.동아시아에서 업계의 형세는 여전히 저조하다.2021년 5월 이후'양호'와'나쁨'기업을 운영하면서 이들의 비례 차이는 마이너스 밸런스-20pp와 -40pp 사이를 오가고 있다.그 이유는 당신의 이 지역의 코로나19 사태 제한적 정책, 특히 중국이'제로'전략을 채택한 것을 포함한다.2021년 4분기의 에너지 위기또는 중요국의 무역 봉쇄로 중국에 대한 구매가 줄어들었다.또 코로나 팬데믹(세계적 대유행)은 브랜드/소매상들의 보다 다양한 구매 모델도 가속화했다.

각 세분 시장의 운행 상황을 보면 2022년 1월에 모든 세분 시장이 정평형을 보였다(아래 그림 4 참조).특히 방직기계 업체의 경영 상황이 매우 좋다(+48PP).상위 세분 시장인 섬유 생산 기업과 방적 기업도 +27%와 +20%의 업무 상황이 상당히 좋다.하위권에서는 방직/니트(+8PP), 염색/프린트(+PP)와 방직화학품 업체(+12PP)도 양호한 업무 상황을 보고했다.의류 생산 기업과 가방 생산 기업도 양호했다.가방 생산 기업의 발전 형세가 매우 좋아서 정평형은 +33pp이다.의류 생산업체에도 2021년 5월 이후 가장 뛰어난 경영상황(+10PP)이 생겼다.요약하면 방직 가치사슬 전체의 모든 부분이 2021년 11월 이후 전 세계 곳곳에서 Omicron 감염이 급증했음에도 불구하고 지속적인 경제 회복 덕분이라는 것을 알 수 있다.

　　2. 전 세계 방직품 가치 체인의 기업은 미래 업무가 지속적으로 좋아지기를 희망한다

12차 국제방적 코로나 영향 조사는 2022년 1월 하순에 이뤄진다.조사에 참여한 기업에 같은 질문을 던진 것은 다섯 번째다.이 장에서는 6개월 후(2022년 7월) 업무에 대한 예상 결과를 소개한다.

평균적으로 세계 각지의 기업들은 모두 적극적인 상업 운행 기대를 가지고 있다(오른쪽 그림1과 그림2 참조).6개월 후(2022년 7월)에'더 유리하다'와'덜 유리하다'는 예상 간 차액은 +27pp(40%-13%)에 달했다.2021년 5월 이후 최저치인 이 문제는 이 수치가 +41pp라는 질문을 받은 것은 이번이 처음이지만 여전히 상당히 높은 수준이다.이런 상황에서 주의해야 할 것은 시간이 지날수록 경제가 회복 모델에서 안정 모델로 바뀔 것이다.

응답자의 47%가 앞으로 몇 개월 동안 비즈니스 상황이 변하지 않을 것이라고 답한 좋은 징후가 있다.업무 상황이 만족스럽거나 양호(38%)한 기업 비율이 높은 데다 6개월 안에 업무가 더 유리할 것으로 예상(40%)하거나 변하지 않을 것으로 예상(47%)한 기업 수가 많은 것은 전 세계 경제가 강하고 광범위하다는 뜻이다.

지역시각(아래 그림3)에 따르면 거의 모든 지역의 기업들이 6개월 후(2022년 7월)에'적극적인'업무 상황을 예상하고 있다.특히 남미(+50pp), 아프리카(+47pp), 동남아(+44pp), 북미(+28pp)에서는 기업들의 미래 전망이 전반적으로 낙관적이다.또 남아시아(+13pp)와 유럽(+7pp) 기업들은 사업이 본궤도를 유지할 것으로 전망했다.유럽에서는 2022년 1월 사업 상황이 만족스럽거나 양호하다고 응답한 기업 수가 각각 43%, 51%로 매우 많았다.따라서 향후 6개월(72%) 동안 업무에 변화가 없을 것이라는 기대는 매우 좋은 신호다.동아시아 지역은 상업 예상'긍정적'과'부정적'차액이 마이너스(-3pp)인 유일한 지역이다.동아시아에서는 2022년 1월 사업상황이'양호'와'나쁨'비율 차이가 마이너스-20PP(21%-41%), 사업전망(2022년 7월)이 마이너스(-3PP(23%-26%)로 나타나 이 지역 사업발전이 억제됐음을 보여준다.

방직 가치 체인의 서로 다른 세분화 부분(다음 그림 4)을 살펴보면 상위 부분인 섬유 생산 기업과 방적 기업은 업무가 개선되거나 개선되지 않을 것으로 예상된다(각 +7PP와 -20PP).방직/니트 업체(+/-4pp)도 그렇고 다른 하위권은 2022년 7월까지 평균적으로 업무 상황이 더욱 유리한 방향으로 발전(염색/프린트(+21pp), 의류 생산 업체(+46pp)와 가방 생산 업체(+8pp)할 것으로 예상된다.방직기계 분야에서는 54%가 2022년 1월 양호한 경영상황을 보고했고, 77%는 2022년 7월까지 업무가 그대로 유지될 것으로 예상했다.게다가 그들이 업무에 대한 기대가 +10pp(17%-7%)의 균형을 이루었기 때문에 이 세분화된 부분은 반드시 자신이 강력한 상업 주기에 있다는 것을 발견할 것이다.업무 예상에 따르면 방직화학품(염료와 보조제 포함)의 생산 부문은 마이너스 밸런스-11pp(22%-33%)이다.이는 이전 조사와 비교해 2022년 1월 사업 상황이 개선된 것으로 나타났기 때문에 놀랍다.

　　3. 주문량이 비교적 높은 수준에서 약간 떨어졌지만, 기업은 여전히 낙관적인 태도를 가지고 있다

12차 국제방적 코로나 영향 조사는 2022년 1월 하순에 이뤄진다.조사 참여 기업에 같은 질문을 던진 것은 다섯 번째다.이 장은 주문 접수의 결과를 소개하였다.

평균적으로 2022년 1월 전 세계'양호'주문과'불량'주문 사이의 균형은 +30pp(오른쪽 그림2)로 2021년 11월의 +40PP(오른쪽 그림1)보다 낮았지만 여전히 상대적으로 높은 수준에 머물렀다. 특히 2021년 5월(+19PP)과 2021년 7월(+14PP)과 비교했다.주의해야 할 것은 6개월 내에 주문량이 예상되는 긍정적인 결과이다.2022년 7월'양호'와'불량'수주 전망에 대한 형평차치는 +40pp(2022년 5월 +41pp)의 매우 높은 수준을 유지했다.

1월 주문이 약간 떨어졌음에도 불구하고 기업의 평균 예상 주문은 여전히 높은 수준을 유지할 것이라는 얘기다.이러한 주문 접수의 낙관적인 결과는 업무 상황과 업무 기대의 적극적인 결과와 함께 나아간다.

지역별 분석에 따르면 (오른쪽 그림3)에서 2022년 1월 수주량은 북미(+61PP)에서 특히 강세를 보였고, 유럽(+57PP), 동남아(+53PP), 남아시아(+44PP), 남미(+30PP) 순이었다.동아시아와 아프리카에서 기업의'양호'주문과'불량'주문 사이의 균형차는 마이너스(-10PP와 -29PP)였다.몇몇 지역에서 수주량 기대가 상대적으로 높은 수준에서 높아졌다. 예를 들어 북미는 +61PP에서 +67PP로, 남아시아는 +44PP에서 +63PP로, 남미는 +30PP에서 +61PP로, 아프리카는 -29PP에서 +12PP로, 동아시아는 -4PP에서 -6PP로 높아졌다.유럽에서만 +57에서 +32로 예상된다.이것은 이미 매우 좋은 주문 접수 상황의 예상 결과이며, 특히 유럽에서 강력한 대표적인 방직기계 제조업체에 있어서는 그렇다.2022년 7월에 대한 기계 제조업체의 기대를 제외하고 유럽의 균형차치는 +32PP가 아니라 +24PP가 될 것이다.

서로 다른 세분 시장에 대한 연구에 따르면 2022년 1월에 모든 세분 시장은'양호'주문과'불량'주문 사이에 정평형을 이루었다.직전 조사와 마찬가지로 방직기계 업체의 정평형차치는 +62PP였고, 이어 가방생산업체(+54pp)가 그 뒤를 이었다.상위 세분 시장인 섬유 생산 업체와 방적 업체는 여전히 괜찮은 주문량을 보고하는데, 각각 +40PP와 +30PP이다.하위 세분 시장(방직/니트(+30PP), 방직화학품 생산자(+PP), 염색/프린트(+12PP), 의류 생산자(+18PP)도 적극적인 주문량을 보고했다.이 사실은 회복이 방직 가치 체인 전체에 파급되었다는 것을 보여준다.6개월 동안의 주문량 기대에 대해 모든 세분 시장의 회사들은 낙관적인 태도를 보이고 특히 의류 생산 업체(+18PP에서 +40PP로 상승)를 보였다.

　　4. 전 세계 미납 주문은 2021년 11월 이후 여전히 높은 수준을 유지하고 있다

2022년 1월 하순 진행된 제12차 국제방적 코로나 조사에 270개 이상의 기업이 참여했다.조사에 참여한 기업에 같은 질문을 한 것은 다섯 번째다.이 장은 미납 주문서와 생산 능력 이용률의 결과를 소개했다.

전 세계적으로 미교부 주문은 2021년 11월 2.9개월에서 2022년 1월 2.7개월(오른쪽 그림 1)로 줄었다.이런 감소는 전 세계에서 상대적으로 높은 미교부 주문량의 소폭 완화로 해석할 수 있는데 주로 공급망 제약과 높은 수요에 의한 것이다.2022년 7월까지 향후 6개월간 전망에 따르면 평균 미교부 주문량은 여전히 2.7개월가량 수준을 유지하고 있다.

지역별로는 유럽(터키 포함)의 미납 주문량이 약 5.1개월(오른쪽 그림2)로 가장 많았다.이는 2021년 11월의 6개월보다 현저히 낮은 수준이다.북미에서는 2022년 1월 미교부 수주 현황이 2021년 11월 3.9개월과 비교해 변화가 없다.이 지역의 미납 주문 수준은 다른 지역보다 현저히 높아 매우 좋은 업무 상황과 매우 적극적인 업무 기대에 부합된다.동아시아에서는 11∼1월 미납 주문이 3.0개월에서 2.7개월로 줄어든 반면 남아시아에서는 1.8개월가량 미납 주문이 안정적으로 유지되고 있다.동남아에서는 미교부 수주가 2021년 11월 2.5개월에서 2022년 1월 1.3개월로 감소했다.남미와 아프리카에서는 미교부 주문이 각각 1.6개월에서 2.0개월로, 1.7개월에서 2.0개월로 늘었다.

흥미로운 점은 2022년 7월까지 동아시아, 동남아, 남아시아, 아프리카와 남미 등 대다수 지역에서 미교부 수주 기대가 증가했다는 점이다.기업들은 단기간 내에 공급과 수요의 균형을 기대하지 않는 것 같다.유럽과 북미의 기업만 미납 주문량이 다른 지역에 비해 수준이 높지만 줄어들 것으로 예상된다.

방직품 가치 체인의 서로 다른 부분에서 미납 주문 상황은 부분에 따라 다르다(오른쪽 그림3).방직기계 업체의 2022년 1월 평균 감소 폭은 6.3개월로 2021년 11월의 6.8개월보다 낮았다.마찬가지로 방적업체, 직포업체/니트업체, 염색/날염업체와 의류생산업체의 미교부 수주는 2021년 11월보다 낮았다.다른 한편, 섬유, 방직 화학품과 가방 생산 업체의 미납 주문이 증가했다.대부분의 부분은 2022년 7월까지 미납 주문량이 줄어들 것으로 예상된다(그림3).직물 기업/니트 기업, 염색 정돈 기업/프린트 기업과 의류 생산 업체만 미납 주문 시간이 더 길어질 것으로 예상된다.

　　5. 생산 능력 이용률이 비교적 높은 수준의 안정을 유지하다

2022년 1월 글로벌 생산능력 활용도 81%(그림1)는 2021년 11월(82%, 제12국제방적 코로나 영향조사 결과)와 사실상 같다.

지역 분석에 따르면 아프리카를 제외한 대다수 지역의 생산 능력 이용률은 2021년 11월 이후 증가하거나 약간 하락했다(그림1).동아시아는 76%에서 81%, 동남아는 83%에서 86%, 북미는 80%에서 82%로 각각 상승했다.남아시아는 86%에서 84%, 유럽은 87%에서 86%, 남미는 87%에서 83%로 떨어졌다.아프리카의 생산 능력 이용률은 73%에서 65%로 대폭 하락했다.

미래를 전망하면 기업들은 2022년 7월까지 전 세계 생산 능력 이용률이 현재의 81%에서 85%로 상승할 것으로 예상한다.실제로 모든 지역은 6개월 후에 생산 능력이 더욱 충분하게 이용될 것으로 예상된다.특히 아프리카 기업들은 7월까지 생산능력 이용률이 76% 로 1월의 65% 보다 높기를 희망한다 (그림 1).

산업 사슬의 부분에 있어 상위 단계의 상황이 더욱 개선되었다(그림2).2022년 1월 섬유 생산업체의 생산능력 이용률은 87%(2021년 11월 84%), 방적업체는 89%로 2021년 11월의 87%를 웃돌았다.직물 업체/니트 업체 보고서는 77%에서 83%로 증가했다.방직 화학품 생산 업체, 염색/날염 업체, 의류 생산 업체는 각각 84%, 82%와 80%에서 83%, 80%와 76%로 떨어졌다.가방 생산 업체의 생산 능력 이용률은 88%의 높은 수준을 유지하고 있다.

2022년 7월의 전망은 가방 생산업체를 제외한 거의 모든 분야에서 변화가 없거나 긍정적이다.

　　6. 2022년 이후에도 인플레이션은 여전히 높아지지 않을 것으로 예상된다

2021년 11월 제12차 국제방적 코로나 영향 조사 참가자들은 모두 2022년 예상 인플레이션이 높은 수준을 유지할 것으로 보느냐는 질문을 받았다.당시 응답자의 63%는 그렇다고 답했다.두 달 뒤인 2022년 1월에는 66%까지 약간 올라갔다(그림1).

2023년까지 인플레이션이 정상 수준으로 돌아갈 것이라는 응답은 14%에 불과했고 20%는 몰랐다.

지역분석에 따르면 남미에서는'예'와'아니오'사이의 차액이 +17%포인트(pp)에 달하지만, 남아시아에서는 +59%포인트의 차액을 보였다.

세분 시장의 경우 가정용 방직품 생산 업체는 +31pp의 균형이 가장 작고 방적 공장은 +77pp의 균형이 가장 크다.

　　7. 원자재, 운송, 에너지 원가가 더 높은 것이 주요 문제다

기업들은 2022년 1월 하순 진행된 제12차 국제방적 코로나 영향 조사에서 가장 큰 우려를 묻는다(그림1).

고원자재 가격(28%)이 1위였고, 고물류비용(18%)과 고에너지비용(13%)이 뒤를 이었다.다른 문제, 예를 들어 생산 자재 부족이나 지연 수령(12%), 인플레이션(10%) 또는 인재/노동자 부족(9%)도 작용했다. 비록 이 영향은 원가 상승보다 훨씬 적지만.

흥미로운 것은 수요가 부진한 것이 문제가 아니라는 것이다.6퍼센트의 기업만이 수요가 앞으로 6개월 동안 줄어들 것이라고 생각한다.원가 상승과 인플레이션 상승이 소비자 정서에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려에도 불구하고 기업들은 앞으로 몇 개월 동안 소비자 수요에 대해 여전히 낙관적인 태도를 유지할 것이다.

아시아와 유럽 모두 안정을 위협하고 지속적인 경제 회복을 위협할 수 있는 충돌이 몇 차례 있음을 감안하면 지연정치가 걱정스럽지 않은 것 같다. (3%) 는 놀라운 사실이다.특히 러시아가 2021년 1월 우크라이나와 세계 곳곳을 휩쓸 수 있는 톱뉴스에 대한 논의는 기업들의 우려를 덜어준 것으로 보인다.

(출처: 국제 방적연합)