국가통계국: 2023년 1분기 화학섬유업계 운행속보

2023년부터 전염병예방통제정책의 최적화, 경제정책안정효과가 나타난 버팀목하에 우리 나라 경제회복은 좋은 추세를 유지하고있다.음력설후 방직화학섬유산업사슬의 조업복귀가 량호하고 방직품복장의 국내판매가 처음으로 회복되였으며 기업은 전통적인 성수기에 대해 일정한 기대를 갖고있었지만 원가가 높은 운행과 내수후속력이 부족하여 화학섬유업종의 총체적인 생산경영형세가 여전히 심각하다.주목할 만한 것은 전염병의 영향으로 많은 노동자들이 3년 동안 집에 돌아가 설을 쇠지 않았는데, 올해 전염병 예방 · 통제 정책이 최적화된 후 노동자들이 귀향하기 때문에 일부 기업은 방학이 빠르고 업무 복귀가 늦어 춘절 요인이 업계 운행에 미치는 영향이 예년보다 크다는 것이다.

1. 업종운행기본상황

(1) 생산과 판매 상황

국가통계국의 수치에 따르면 2023년 1~2월 화학섬유생산량은 961만톤으로 동기대비 5.99% 감소되였다.음력설후 방직화학섬유산업사슬의 조업재개가 점차 추진되여 3월 화학섬유업종의 총체적착공부하가 전월 대비 제고되였다. 례를 들면 직방폴리에스테르장사의 3월 평균부하가 80% 를 초과했다.

자료출처: 국가통계국, 중국화학섬유공업협회

그림 1 2022년 이후 화학섬유 생산량의 전년 동기 대비 증가 속도 변화

계절성 강수요, 년전 적체수요, 중간환절 재고보충수요가 종합적으로 중첩된 상황에서 내수주문이 비교적 잘 표현되여 3월 강소성 가탄, 강소성 직기, 강소성 원기의 평균가동률이 각각 88%, 75%, 56% 로 모두 2022년 같은 기간에 비해 다소 제고되였다.3월 경방성의 하루 평균 거래량은 780만m 안팎이었고 2022년 같은 기간에는 580만m 안팎이었다.1분기 화학섬유 생산과 판매의 연결은 기본적으로 원활하여 주요 제품 재고가 2022년에 비해 개선되었으며, 폴리에스터 POY, FDY, DTY 평균 재고는 각각 약 15일, 20일, 25일이다.

자료 출처: 화루이 정보

그림 2 2022년 이후 화학섬유 주요 제품 재고 현황

(2) 시장가격

1.4분기 원유가격은 기본적으로 배럴당 70~80딸라의 구간운행을 유지했다.3월, 원유시장은 은행업위기의 영향으로 수요예기가 대폭 약화되고 유가가 대량으로 하락하여 년내 최저치인 배럴당 약 67딸라를 기록했다.현재 원유 가격은 배럴당 80달러 안팎으로 반등했다.그러나 화학섬유 시장은 외곽 사건의 영향을 제한적으로 받아 3월 화학섬유 제품 가격과 원유의 추세 관련성이 약화되어 산업 내부의 게임이 더 많다.

참고: WTI 선물 (오른쪽 축, 달러/배럴), PTA, 폴리에스터 POY, 폴리에스터 단섬유 (왼쪽 축, 위안/톤)

자료 출처: 화루이 정보

그림 3 2022 년 이후 국제 유가, PTA, 폴리 POY, 폴리 단섬유 가격 추세

1.4분기, 폴리에스테르산업사슬에서 PTA의 가격상승폭이 폴리에스테르보다 크고 3월분 PTA의 공급과 수요가 편중된 구도에서 가격상승폭이 더욱 뚜렷하여 폴리에스테르업종의 효익이 압축되였다.금륜산업사슬의 원가전도가 약간 순조롭고 음력설후 하류수요가 증가됨에 따라 금륜섬유와 원료의 가격차가 약간 확대되였지만 금륜업종은 총체적으로 여전히 적은 리윤운행을 하고있다.스판덱스 산업 사슬의 경우, 원료 PTMEG는 에너지 확대가 적기 때문에, 성가가 높은 공급원보다 공급이 편중된 상태를 보이고 있으며, 가격 상승폭이 뚜렷하지만, 스판덱스 제품의 가격 상승폭은 원료에 크게 미치지 못하며, 여전히 단계적 리턴 단계에 처해 있으며, 1분기 스판덱스에 신규 생산능력이 투입되어 생산과 판매의 압력이 커지고 재고가 다소 증가하였다.

표 1 2023년 1분기 화학섬유 주요 제품 및 원료 가격 변화

단위: 달러, 인민폐 위안

자료 출처: 중국화학섬유협회 정리

(3) 수출입 상황

화학섬유제품의 수출은 비교적 빠른 성장추세를 지속하고있다. 중국해관의 수치통계에 따르면 1~2월 화학섬유의 주요제품의 합계수출량은 동기대비 23.60% 증가되였다. 그중 폴리에스테르장사, 폴리에스테르단섬, 폴리에스테르병편은 고성장추세를 이어갔고 접착제단섬과 스판의 수출량은 동기대비 뚜렷이 하강했다.같은 기간 화학섬유 수입량은 전년 동기 대비 25.63% 감소해 국내 수요량의 0.6% 에 그쳤다.

표 2 2023년 1~2월 화학섬유 주요 제품 수출입 현황

자료 출처: 중국 세관 데이터 정리에 따르면

(4) 단말기 시장

2023년이래 경제정책안정조치가 진일보 효과를 나타내고 전염병의 영향이 사라지는 등 요소가 겹치면서 내수시장이 하락에서 증가로 전환하는 변화를 실현하여 시장의 활력이 다소 회복되였다.국가통계국의 수치가 보여준데 따르면 1~2월 전국한도액이상 단위의 복장, 신발, 모자, 침직품류 상품의 소매액은 2548억 9000만원으로 동기대비 5.4% 늘어났고 성장속도는 지난해 같은 기간에 비해 0.6% 포인트 빨라졌으며 2022년 한해에 비해 11.9% 포인트 제고되여 성장속도가 기본적으로 전염병발생전의 수준으로 회복되였다.인터넷 소매 경로의 성장은 상대적으로 안정적이다. 1~2월 전국 온라인 의류 상품 소매액은 전년 동기 대비 4.0% 증가했고, 증가 속도는 전년 동기 대비 0.1% 포인트 약간 높아졌으며, 2022년 연간 대비 0.5% 포인트 빨라졌다.

수출면에서 글로벌경제의 하행배경하에서 각 주요발달시장의 소비능력과 소비자의 신심이 억제되였다.현 단계의 업계 대외무역 수출은 여전히 수요 부진과 주문 부족 등 요소의 영향을 받고 있으며, 향후 일정 기간 동안 지속적으로 압력을 받을 것이다.중국 세관 데이터에 따르면, 1~2월 우리나라 방직품 의류 수출액은 433억 1000만 달러로 전년 동기 대비 17.8% 감소했다.이 중 방직품 수출액은 203억 9천만 달러로 전년 동기 대비 21.7% 감소했습니다.의류 수출액은 229억2천만달러로 전년 동기 대비 13.9% 감소했다.

(5) 경제효익

국가통계국의 수치에 따르면 2023년 1~2월 화학섬유업종의 영업수입은 1427억원으로 동기대비 4.98% 감소한다.이윤총액은 8100만 위안으로 전년 동기 대비 97.16% 감소했습니다.결손기업의 결손액은 동기대비 63.66% 증가하였지만 2022년 한해동안보다 39.01% 포인트 축소되였다.적자면이 44.61%에 달했다.수치로 볼 때 업종의 경제효익은 걱정스럽지만 앞에서 분석한바와 같이 올해 음력설요소가 업종운행에 미치는 영향은 예년보다 크며 동시에 지난해 같은 시기 기수가 비교적 높고 원유 및 화학섬유 주요원료의 고위진동운행의 영향도 겹쳤기에 1~2월 두달간의 수치만으로 업종의 리윤능력이 하락한것을 지나치게 해독하는것도 좋지 않다.

표 3 2023년 1~2월 화학섬유 및 관련 업종의 경제효익상황

자료 출처: 국가통계국

　　(6) 고정자산투자

춘절 요인의 영향으로 2022년의 높은 기수가 겹치면서 1~2월 업계 고정자산 투자가 마이너스 성장을 기록했다.국가통계국의 수치에 따르면 1~2월 화학섬유업종의 고정자산투자액은 동기대비 5.7% 하락했다.그러나 2023년 내에 여전히 비교적 많은 신규 생산능력 계획이 투입될 것으로 알려졌다.

자료 출처: 국가통계국

그림 5 2008년 이후 화학섬유 업계 고정자산 투자 증가 속도 변화

2. 업계 운행 추세 예측 및 건의

IMF는 코로나 사태로 인한 장기적인 외상 효과, 러시아-우크라이나 충돌, 통화정책 긴축이 경제활동에 미치는 부담 등으로 2023년 세계 경제성장률이 계속 둔화될 것으로 전망했다. 4월 11일 최신 예측에 따르면 2023년 세계 경제성장률은 2.8%, 중국 경제성장률은 5.2%,중국 경제의 강력한 반등은 세계 경제 회복에 모멘텀을 제공한다.국가통계국의 수치에 따르면 2월 제조업 구매경리지수 (PMI), 비제조업 상무활동지수와 종합PMI 산출지수는 각각 51.9%, 58.2%, 57.0% 로 3대 지수는 모두 련속 3개월간 확장구간에 위치해있으며 우리 나라 경제발전은 여전히 안정하게 반등하고있다.그러나 기업의 발전과정에서 여전히 시장수요가 부족하고 자금이 부족하며 운영원가가 높은 등 두드러진 문제에 직면하고있으므로 우리 나라 경제의 회복기초는 한층 더 공고히 해야 한다는것을 알아야 한다.

업종으로 돌아가면, 현재 단말기 수요의 계절적 약세는 이미 명확해졌고, 고가의 원료는 새로운 주문 주문을 더욱 신중하게 할 가능성이 있으며, 나아가 수요 약세가 가속화될 수 있다.한 해를 전망하면, 비록 방직 의류의 수출 압력이 비교적 현저하지만, 국내 판매는 지속적인 회복세를 유지할 것으로 보이며, 동시에 화학섬유 수출은 여전히 비교적 빠른 증가 속도를 유지할 것이며, 화학섬유 업계의 운행 압력은 하반기에 다소 완화될 것으로 예상된다.

중국화학섬유협회는 업종기업이 신심을 확고히 하고 적극적으로 대응하며 일치단결하여 시국의 어려움을 함께 극복하고 업종의 안정적이고 건전하고 질서있는 발전을 추진할것을 호소하고 다음과 같은 건의를 제기했다.

1.업계 자율성 강화

화학섬유업종의 일부 령역의 공급과 수요의 불균형문제는 이미 두드러진 모순으로 되였다. 수요가 효과적으로 증가되기전에 업종기업은 새로 증가된 생산능력의 투입을 적극 통제하여 공급과 수요의 모순이 진일보 승격되지 않도록 함으로써 화학섬유업종의 지속적이고 안정적인 발전을 수호해야 한다.업계도 투자조기경보를 연구, 발포하여 기업의 신중한 투자를 한층 더 인도하고 업종의 자률적이고 지속가능한 발전을 촉진하게 된다.

2.내수 기회 파악

전염병 발생 상황 등 여러가지 요소의 영향으로 2020년, 2022년 경제성장에 대한 국내소비의 기여률이 파동을 일으켜 소비를 회복하고 확대하는것은 발전의 전반국면에 관계된다.20차 당대회 보고는 내수를 적극 확대하고 경제발전에 대한 소비의 기초적인 역할을 증강한다고 지적하였다."내수확대전략계획요강 (2022-2035년)"은 소비를 전면적으로 촉진하고 소비의 질적향상과 고도화를 가속화한다고 지적했다.2023년 정부 업무보고는 국내 수요 확대에 주력하고 소비 회복과 확대를 우선순위에 둔다고 지적했다.앞서 상무부는 2023년을'소비 진작의 해'로 정하고 소비를 진작시키기 위한 일련의 조치도 내놓을 예정이다.화학섬유업종기업은 유리한 시기를 틀어쥐고 공급측개혁을 가속화하며"3품"전략을 실시하고 기술혁신과 제품혁신을 강화하며 소비추세를 선도하고 날로 늘어나는 다양화와 개성화의 시장소비를 창조적으로 만족시켜야 한다.

3.수출 시장 확장

국제 분업의 조정에 따라 최근 몇 년 동안 우리나라의 화학섬유 수출은 지속적으로 비교적 빠르게 증가하여 2030년을 전후하여 화학섬유 수출 총량이 900만 톤을 돌파할 것으로 예상된다.업계기업은 국내시장을 잘하는 동시에 국제시장을 적극 확장해야 한다. 례를 들면 다국간 전자상거래를 추진하고 해외판매기구를 설립하며 경외 관련 전시회에 참가하는 등 제품판매의 새로운 성장점을 서둘러 육성해야 한다.